川投集（jí）團發行四川首單（dān）省屬國企海外美元債券

2018年9月18日上午9時，川投（tóu）集（jí）團3年期3億美元境外債券（quàn）宣布正（zhèng）式開簿，這是四川省首單省屬國企海（hǎi）外美元債券公募發行。

本次境外美元債券發（fā）行受到了全球機構投（tóu）資（zī）者的熱烈追捧，吸（xī）引了包括中投國際（jì）香港公司、中國人（rén）壽資管、太平資管（guǎn）、大華資管、Segantii資管、黑石、摩根、野村、安盛、花旗銀行、華僑銀（yín）行、星展（zhǎn）銀行、新加坡私人（rén）銀行（háng）等近100家國際投資機構踴躍下（xià）單，簿記開始不到一個小時，認購（gòu）訂單量已超過6億美元，全（quán）天訂單（dān）簿峰（fēng）值超過22.6億美元。最終價格指引公布之後，仍有16.7億美元（yuán）留在賬簿中，超額認（rèn）購倍數達5.6倍。川投集團在認（rèn）真分（fèn）析、研究一級市場與二級（jí）市場（chǎng）、基石投資與市場購買、內資與外資、短期與長期關係後，將最終價格指引收窄42個基點，有（yǒu）59家投資者獲配債券，票麵利率4.625%。本（běn）筆債券發行利率創過去4個月以來全國省市平台發行人3年固（gù）息美元債券的最低。

本次境外美元債券的成（chéng）功發行，是川投集團貫徹落實國家 “一帶一路”發展戰略和省委、省（shěng）政府要求省屬國有企業“走出去”決策部署的國際化戰略的重要一步，打響了川投集團進入國際資本市場的（de）第一炮，標誌著川投集團正式邁（mài）入國際資本市（shì）場，提高（gāo）了川（chuān）投集團在國際資本市場（chǎng）上的知（zhī）名度，拓寬了公司的融資渠道。同時，作（zuò）為四川省首單省屬企業海外美元債（zhài）券的成功發行，也為可（kě）比四川省的發（fā）行（háng）人（rén）樹立了重要的標杆。