川投能源公開發行A股40億元可轉換公司債券工作取得圓滿成功

11月15日，川投能源（600674.SH）公開發（fā）行A股40億元可轉換公司債券工作取得圓滿成功（gōng）！40億元募（mù）集（jí）資金已全額到（dào）賬！

此（cǐ）次40億元（yuán）可轉債（zhài）的發行，不僅是川投能源曆史上規模最大的一次融資，更是川投能源時（shí）隔六年再（zài）次重啟資本市場的重大融資（zī）舉措，對於（yú）川投集團和川投能源優化融資債務結構，做優做強做大能源主業，以及促（cù）進四川國資借力（lì）資本市場實現高質量發展意義重大！

本次可轉債（簡稱“川投轉債（zhài）”）發行規模40億元，每張麵值100元，共（gòng）計4000萬張，期限6年，首（shǒu）年（nián）票麵利率（lǜ）0.2%，綜（zōng）合年化票麵利率1.83%，主體（tǐ）/債項評級AAA級，初（chū）始轉股價格（gé）為9.92元/股。募集資金將全部用於川投能源重要參股的雅礱江楊房（fáng）溝水電站項目建設，開啟了雅礱江中遊流域水電站借（jiè）助資本市場募集建設資金的曆史先河。

本次可轉（zhuǎn）債發行，引發（fā）了市場強烈反響，投資（zī）者參與熱情高漲、認購情況火爆！老股東認購比（bǐ）例（lì）為81.59%，遠超2019年A股可（kě）轉債老（lǎo）股東（dōng）認購均值38.29%，認購比例穩居市場首位！網上網下發（fā）行部分，超額（é）申購倍數為8753倍，遠超市場平均水平近2倍，中簽率僅為0.011424%，網上（shàng）申購規模超過1萬億元，網下申購規模更（gèng）是超過5.4萬億元，合計申購規模超過6.4萬億元。

下（xià）一步，川投能源將按計劃科學有序推進可（kě）轉債債券登記和申請上市交易等後期各項工作，確保川（chuān）投（tóu）轉債上市工作取得圓滿成功，為川投集團乃至四川省屬國企高質量發展再立新功！